Se você chegou até este artigo, provavelmente já decidiu testar o Pipedrive — ou está muito perto disso. Boa escolha.
Mas existe uma diferença grande entre criar uma conta qualquer e criar uma conta do jeito certo. Quem configura errado desde o início perde semanas tentando corrigir depois — ou simplesmente abandona a ferramenta achando que ela não funciona para o seu negócio.
Neste guia, você vai ver o passo a passo completo para criar sua conta no Pipedrive em 2026, as configurações iniciais que a maioria ignora e o que fazer nos primeiros dias para garantir que o time realmente adote a ferramenta.
Por que a configuração inicial importa tanto
O Pipedrive é uma das ferramentas de CRM mais intuitivas do mercado — mas intuitivo não significa que qualquer configuração funciona igual.
Nos primeiros dias, você vai tomar decisões que moldam como o time vai usar o CRM pelos próximos meses: como o funil vai se chamar, quais campos vão existir, como os usuários vão ser organizados. Fazer isso com atenção no começo evita retrabalho e resistência do time depois.
A boa notícia: com o passo a passo certo, você configura tudo em menos de 2 horas.
Passo 1: Crie a conta pelo link correto
O Pipedrive oferece um período de teste gratuito de 30 dias com acesso completo a todas as funcionalidades. Não é necessário cartão de crédito para começar.
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Dica importante: ao criar pelo link acima, você garante acesso ao período estendido de teste e suporte em português da Pipecon, parceira oficial Pipedrive há mais de 12 anos no Brasil.
No cadastro, você vai preencher:
- Nome e sobrenome
- E-mail corporativo (use o e-mail da empresa, não o pessoal)
- Senha
- Nome da empresa
- Número de pessoas no time de vendas
- Segmento de atuação
Preencha com atenção — essas informações ajudam o Pipedrive a sugerir configurações iniciais relevantes para o seu perfil.
Passo 2: Configure o idioma e o fuso horário
Assim que entrar na plataforma pela primeira vez, vá em:
Menu superior direito → Seu perfil → Preferências pessoais
Confirme que está configurado:
- Idioma: Português (Brasil)
- Fuso horário: America/Sao_Paulo (ou o da sua região)
- Formato de data: DD/MM/AAAA
- Moeda: Real brasileiro (BRL)
Parece básico, mas reuniões agendadas no fuso errado e valores em dólar geram confusão desnecessária no dia a dia.
Passo 3: Configure o funil de vendas
Esse é o passo mais importante da configuração inicial. O funil padrão do Pipedrive é genérico — você precisa adaptá-lo ao seu processo real.
Vá em: Configurações → Funis e etapas
Renomeie ou crie etapas que reflitam exatamente o que acontece no seu processo comercial. Evite nomes genéricos como "Fase 1" ou "Em andamento".
Exemplo para consultoria B2B:
1. Lead qualificado 2. Reunião de diagnóstico agendada 3. Proposta enviada 4. Em negociação 5. Contrato enviado 6. Ganho
Se você tiver dúvidas sobre como estruturar o funil ideal para o seu segmento, leia nosso artigo completo: Personalizando o funil do Pipedrive para o seu negócio.
Passo 4: Adicione os campos personalizados essenciais
Os campos padrão do Pipedrive (nome, valor, data de fechamento) raramente são suficientes. Adicione campos que fazem sentido para o seu processo.
Vá em: Configurações → Campos de dados
Campos recomendados para a maioria dos negócios B2B:
No negócio:
- Segmento do cliente
- Tamanho da empresa (número de funcionários)
- Canal de origem do lead (indicação, Google, LinkedIn, evento, etc.)
- Decisor principal
- Motivo de perda (lista suspensa — fundamental para análise)
No contato:
- Cargo
- WhatsApp (separado do telefone fixo)
- Como nos conheceu
Não exagere — campos demais desmotivam o preenchimento. Comece com o essencial e adicione conforme a necessidade.
Passo 5: Convide os usuários do time
Vá em: Configurações → Gerenciar usuários → Convidar usuários
Digite o e-mail de cada membro do time e defina o nível de acesso:
- Administrador: acesso total, incluindo configurações e relatórios de toda a empresa
- Usuário normal: acessa apenas os próprios negócios e os compartilhados
- Gerente: acessa negócios da equipe, sem alterar configurações globais
Recomendação: no início, dê acesso de administrador apenas para você e para quem vai gerenciar o CRM. Libere mais acessos conforme o time vai se familiarizando com a ferramenta.
Passo 6: Configure as integrações essenciais
O Pipedrive se conecta com dezenas de ferramentas. As integrações mais importantes para começar:
Vá em: Configurações → E-mail → Sincronização de e-mail
Conecte o seu Gmail ou Outlook. A partir daí, todos os e-mails trocados com contatos do Pipedrive ficam automaticamente registrados no histórico do negócio — sem precisar copiar e colar nada.
Calendário
Sincronize o Google Calendar ou Outlook Calendar para que as reuniões agendadas no Pipedrive apareçam na sua agenda e vice-versa.
WhatsApp (opcional)
Para times que usam WhatsApp como canal principal, veja nosso artigo completo sobre integração: Como integrar WhatsApp ao Pipedrive sem perder histórico.
Passo 7: Configure as automações básicas
Antes de adicionar os primeiros negócios, configure pelo menos duas automações que vão economizar tempo imediatamente:
Automação 1: Criar tarefa de follow-up ao mover para "Proposta enviada"
- Gatilho: negócio movido para a etapa "Proposta enviada"
- Ação: criar atividade "Follow-up proposta" em 2 dias para o responsável
Automação 2: Notificar gestor em negócios parados
- Gatilho: negócio sem atividade por 5 dias
- Ação: enviar notificação para o gestor responsável
Vá em Ferramentas e aplicativos → Automações para configurar.
Passo 8: Importe seus contatos e negócios existentes
Se você já tem uma base de leads em planilha, esse é o momento de importar.
Vá em: Contatos → Importar dados → De uma planilha
O Pipedrive aceita arquivos CSV e Excel. Prepare a planilha com colunas claras: nome, empresa, e-mail, telefone, e qualquer informação adicional relevante.
Dica: antes de importar tudo, faça um teste com 10 a 20 registros para garantir que o mapeamento dos campos está correto. Evita retrabalho depois.
O que fazer nos primeiros 7 dias
Conta criada e configurada — e agora?
- Dia 1 a 2: Configure o funil, campos e convide o time. Faça um treinamento de 1 hora mostrando como registrar negócios, atividades e notas.
- Dia 3 a 5: Importe os contatos e negócios existentes. Cada vendedor organiza sua própria carteira no funil.
- Dia 6 a 7: Primeira revisão de pipeline. Gestor e time revisam juntos o que está no funil, identificam o que está faltando e ajustam o que não ficou claro na configuração.
Após 7 dias, o time já tem o CRM rodando com dados reais — e você já consegue ver os primeiros indicadores de desempenho.
Qual plano escolher?
O Pipedrive tem quatro planos principais. Para a maioria dos times começando, o plano Essential já resolve as necessidades básicas. Conforme o uso evolui, o plano Advanced adiciona automações de e-mail e relatórios mais robustos.
A recomendação da Pipecon é sempre começar pelo trial gratuito de 30 dias, usar todas as funcionalidades disponíveis e só então decidir qual plano faz mais sentido para o seu momento.
Conclusão
Criar uma conta no Pipedrive leva minutos. Configurar do jeito certo leva algumas horas — e faz toda a diferença na adoção do time e na qualidade dos dados que você vai ter disponíveis para tomar decisões.
Siga os 8 passos deste artigo, dedique o tempo necessário à configuração inicial e você vai ter um CRM que o time usa de verdade, não mais uma ferramenta cara que ninguém abre.
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