Pipedrive Trial: o que fazer nos primeiros 7 dias para não desperdiçar seu teste de 30 dias

Nos primeiros 7 dias do trial do Pipedrive, faça só cinco coisas: recrie seu funil real, importe uma amostra de contatos e negócios, conecte seu e-mail, registre atividades de follow-up e convide o time. Se a primeira semana terminar com isso pronto, você ainda tem três semanas de uso real para decidir — e é o uso real, não a configuração, que responde se o Pipedrive serve para a sua operação. O teste pelo link da Pipecon dura 30 dias, sem cartão de crédito, e o cadastro é feito direto no Pipedrive.

Por que a primeira semana decide o resultado do teste

A maioria dos testes de CRM falha pelo mesmo motivo: a empresa gasta duas ou três semanas configurando e sobra pouco tempo para usar. Quando chega a hora de decidir, ninguém tem repertório — só impressões sobre telas.

Invertendo a ordem, o teste muda de natureza: você configura rápido o essencial e passa a maior parte do período trabalhando negócios de verdade dentro da ferramenta.

Dia 1 — Crie a conta e recrie seu funil real

Comece por criar sua conta Pipedrive pelo link do parceiro oficial. O cadastro leva poucos minutos e é feito diretamente no Pipedrive.

Depois, ignore o funil de exemplo e recrie as etapas do seu processo comercial atual. Exemplo comum em vendas B2B:

• Lead recebido
• Contato feito
• Reunião realizada
• Proposta enviada
• Negociação
• Ganho / Perdido

Se você não consegue nomear suas etapas, esse já é um aprendizado do teste: o problema é de processo, não de ferramenta.

Dia 2 — Importe uma amostra real de dados

O Pipedrive importa contatos e negócios a partir de planilha. Não precisa migrar tudo agora: 30 a 50 oportunidades ativas são suficientes para o funil parecer com a sua realidade.

Dia 3 — Conecte seu e-mail

Com a sincronização de e-mail ativa, as conversas com cada lead ficam registradas na linha do tempo do negócio, sem copiar e colar. É um dos ganhos mais percebidos por quem testa e vale medir desde cedo.

Dia 4 — Registre atividades e follow-ups

No Pipedrive, negócio sem próxima atividade é negócio esquecido. Passe o funil inteiro e defina a próxima ação de cada oportunidade: ligação, e-mail, reunião. Esse é o hábito que sustenta o uso do CRM depois do teste.

Dia 5 — Crie uma automação simples

Uma só, para sentir a mecânica. A mais útil na maioria dos casos: quando o negócio entra em "Proposta enviada", criar automaticamente uma atividade de follow-up em 3 dias.

Dia 6 — Convide o time e instale o app

Você pode convidar usuários durante o teste. Isso é importante porque a pergunta real não é "eu gosto da ferramenta?", e sim "meu time usa sem ser cobrado?". Aproveite para instalar o app no celular de quem faz visita ou atende fora do escritório.

Dia 7 — Olhe os relatórios e defina seus critérios

Com uma semana de uso, os relatórios já mostram algo. Acesse pipeline e atividades e escreva, em uma linha cada, os três critérios que vão decidir sua contratação ao fim dos 30 dias. Exemplo: adoção do time, visibilidade do funil e economia de tempo em follow-up.

O que deixar para depois

Nem tudo precisa entrar na primeira semana:

• Integrações secundárias
• Campos personalizados muito específicos
• Relatórios avançados e dashboards para diretoria
• Automações encadeadas

Esses itens fazem mais sentido depois que o time já tem rotina dentro da ferramenta.

Como a Pipecon entra nessa etapa

A Pipecon é parceira oficial Pipedrive há 15 anos, Gold Partner, com mais de 800 operações implementadas no Brasil e 98,8% de satisfação. Se você quiser encurtar a curva de configuração, nossa consultoria pode estruturar funil, campos, automações e treinamento — um serviço contratado separadamente do teste.

Perguntas frequentes

Quanto tempo tenho no teste? Pelo link da Pipecon, 30 dias de teste gratuito, sem cartão de crédito.

Preciso saber usar CRM antes? Não. O Pipedrive é uma das ferramentas de adoção mais rápida do mercado e a primeira semana deste roteiro foi pensada para quem nunca usou CRM.

O que configurar primeiro? Funil real, importação de uma amostra de contatos e negócios, conexão de e-mail e atividades de follow-up. Nessa ordem.

Dá para importar meus contatos? Sim, por planilha, em poucos minutos — e já durante o período de teste.

Posso convidar minha equipe no teste? Sim. Convidar o time durante o teste é justamente o que mostra se a adoção vai acontecer depois.

Prefere falar com um especialista antes de começar? Crie sua conta Pipedrive pelo parceiro oficial.