Checklist do primeiro dia no Pipedrive: 10 configurações essenciais

No primeiro dia no Pipedrive, faça estas 10 configurações: crie a conta, recrie seu funil real, ajuste as etapas, cadastre campos essenciais, importe uma amostra de contatos, importe negócios em aberto, conecte seu e-mail, defina atividades padrão, convide usuários e instale o app no celular. Tudo isso cabe em uma tarde — e é o suficiente para o CRM começar a ser usado de verdade no dia seguinte. O teste pelo link da Pipecon dura 30 dias, sem cartão de crédito.

1. Crie a conta pelo link do parceiro oficial

Comece por criar sua conta Pipedrive: cadastro direto no Pipedrive, sem cartão, com 30 dias de teste.

2. Recrie o seu funil real

Apague o funil de exemplo e escreva as etapas que existem no seu processo hoje. Se duas etapas sempre acontecem juntas, junte-as. Funil com etapa demais vira campo que ninguém preenche.

3. Nomeie as etapas por ação, não por sentimento

"Proposta enviada" é uma etapa. "Cliente interessado" não é — porque não indica o que precisa acontecer para avançar.

4. Crie só os campos personalizados essenciais

Três a cinco campos bastam no primeiro dia: origem do lead, segmento, produto de interesse. O resto surge com o uso.

5. Importe uma amostra de contatos

Planilha com clientes e prospects atuais. Não precisa ser a base inteira — precisa ser real.

6. Importe os negócios em aberto

Coloque no funil as oportunidades que você está trabalhando agora. É o que transforma o Pipedrive em espelho da sua operação em vez de demonstração vazia.

7. Conecte seu e-mail

Gmail ou Outlook. Com a sincronização ativa, as conversas com cada lead ficam registradas automaticamente na linha do tempo do negócio.

8. Defina as atividades que seu time usa

Ligação, e-mail, reunião, visita, proposta. Deixe só as que existem na rotina real, para o registro não virar burocracia.

9. Convide os usuários

Convide quem vai usar de fato. Adoção é o critério mais importante de qualquer teste de CRM, e ela só aparece com gente usando.

10. Instale o app no celular

Se alguém do time atende fora do escritório, o app precisa entrar no primeiro dia — não no último.

Precisa configurar tudo no primeiro dia?

Não. O objetivo do primeiro dia é sair do zero com condição de uso. Automações encadeadas, integrações, dashboards e permissões avançadas podem esperar a segunda semana.

E nada disso é definitivo: funil, campos e etapas podem ser alterados depois, sem perder histórico.

Vale ter ajuda de um parceiro oficial nessa etapa?

Depende do seu tempo e da complexidade do processo. Times pequenos costumam dar conta sozinhos com este checklist. Operações com vários funis, muitos usuários ou integrações críticas ganham em fazer isso acompanhado. A Pipecon é parceira oficial Pipedrive há 15 anos, Gold Partner, com mais de 800 operações implementadas e 98,8% de satisfação — e a consultoria é contratada separadamente do teste.

Perguntas frequentes

Por onde começar no Pipedrive? Pela criação da conta e pela recriação do seu funil real. Sem funil correto, todo o resto fica torto.

Preciso configurar tudo no primeiro dia? Não. Faça o essencial listado aqui e deixe integrações, dashboards e automações complexas para depois.

Dá para mudar as configurações depois? Sim. Etapas, campos e funis podem ser ajustados a qualquer momento, sem perder histórico.

Vale a pena ter ajuda de um parceiro oficial nessa etapa? Para operações simples, o checklist resolve. Para times maiores ou processos com várias frentes, uma implementação acompanhada encurta o caminho — serviço contratado separadamente.

Quer começar hoje? Crie sua conta Pipedrive pelo parceiro oficial.