O Pipedrive tem dezenas de relatórios disponíveis — mas a maioria dos gestores usa menos de 3. Isso significa deixar insights valiosos na mesa enquanto decisões importantes são tomadas no escuro.
Neste artigo, você vai conhecer os 7 relatórios mais impactantes do Pipedrive e o que cada um revela sobre a saúde do seu processo comercial.
1. Relatório de conversão por etapa do funil
O que mostra: quantos negócios avançam de cada etapa para a próxima — e quantos são perdidos em cada ponto.
Por que usar: identifica exatamente onde os negócios travam. Se 80% dos negócios chegam até "Proposta enviada" mas só 20% avançam para "Em negociação", o problema está no valor percebido da proposta — não no volume de leads.
2. Relatório de atividades por vendedor
O que mostra: quantidade de ligações, e-mails, reuniões e tarefas concluídas por cada membro do time.
Por que usar: separa o problema de resultado do problema de processo. Se um vendedor está com resultado baixo mas atividade alta, o problema é skill. Se a atividade também está baixa, o problema é disciplina.
3. Relatório de negócios perdidos por motivo
O que mostra: os principais motivos registrados para negócios perdidos — preço, concorrência, timing, sem budget, etc.
Por que usar: revela padrões que permitem ajustar o processo. Se "preço" aparece em 60% das perdas, o problema pode ser de posicionamento ou de qualificação inicial — não de preço em si.
4. Forecast de receita
O que mostra: projeção de receita dos próximos 30, 60 e 90 dias com base no pipeline atual, etapas e probabilidades de fechamento.
Por que usar: transforma o gestor de reativo em proativo. Se o forecast do mês está abaixo da meta, você sabe isso na semana 2 — não no último dia do mês.
5. Relatório de velocidade do funil
O que mostra: tempo médio que os negócios passam em cada etapa do funil.
Por que usar: identifica gargalos de tempo. Uma etapa onde os negócios ficam parados por mais tempo do que o esperado indica um problema específico — seja de processo, de produto ou de abordagem.
6. Relatório de negócios por origem
O que mostra: de onde vêm os negócios — indicação, inbound, prospecção ativa, LinkedIn, evento, etc.
Por que usar: mostra onde investir mais esforço e dinheiro. Se indicações têm taxa de conversão 3x maior que outros canais, faz sentido criar um programa estruturado de indicações.
7. Relatório de desempenho individual
O que mostra: receita gerada, negócios fechados, ticket médio e taxa de conversão por vendedor no período.
Por que usar: vai além do ranking de fechamentos. Revela quem está performando bem em quais métricas — e permite conversas de desenvolvimento baseadas em dados, não em percepção.
Como criar uma rotina de relatórios
Relatório que ninguém lê não serve para nada. A recomendação é simples:
- Diariamente: atividades e pipeline (5 minutos no app)
- Semanalmente: conversão por etapa e forecast (15 minutos)
- Mensalmente: desempenho individual e negócios perdidos (30 minutos)
💡 Rotina batida vence análise brilhante feita uma vez por trimestre.
Conclusão
Os relatórios do Pipedrive transformam intuição em dado e dado em decisão. O gestor que usa esses 7 relatórios sistematicamente toma decisões melhores, treina o time com mais precisão e prevê o resultado antes que ele aconteça.
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